Customer Relationship Manangement (CRM) du programme de Microsoft vous permet de garder une trace de vos informations client d'une manière ordonnée . L'organisation des données vous donne la possibilité de visualiser les transactions de vente , améliorer le service client et d'adapter vos efforts de marketing vers des clients spécifiques . Vous pouvez ajouter des données existantes vers Microsoft CRM sans avoir à entrer manuellement. Il suffit d'utiliser l'assistant d'importation en bloc intégré dans le programme de Microsoft CRM. Les choses dont vous aurez besoin
Microsoft Outlook ( facultatives); lt Show More Instructions
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Ouvrez Microsoft CRM sur Internet . Choisissez le menu " Outils", puis "Importer". Sinon, accéder à l'assistant d'importation en bloc via Microsoft Outlook en allant dans le menu " CRM " et sélectionner " Importer".
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Cliquez sur «Parcourir» et choisissez un fichier avec une extension. CSV ou . TXT à importer dans Microsoft CRM.
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Sélectionnez le type de plomb dans le menu déroulant. Choisissez parmi plomb , compte , réponse de contact ou de la campagne .
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choisir le personnage qui sépare les données de votre fichier dans le menu déroulant à côté de « Field Separator ». Choisir une tabulation, point virgule , deux-points ou une virgule .
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Allez dans le menu déroulant à côté de " données de délimitation " et choisissez guillemet , apostrophe ou pas, en fonction de la méthode utilisée dans vos données fichier .
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Cochez la case " première ligne contient les têtes de colonnes " si la première ligne de votre fichier est un en-tête avec les titres des colonnes en dessous. Cliquez sur "Suivant " pour passer à l'écran suivant de l'assistant d'importation en bloc .
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sélectionnez l'information appropriée de votre fichier source , en utilisant le champ " Cible " rubrique. Target Field est utilisée pour trier les données dans CRM. Après le nom de l'entreprise, nom et sujet, vous pouvez sélectionner jusqu'à trois autres sujets de CRM supplémentaires pour le tri.
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Intégrer les données importées dans une liste de marketing en cliquant sur la loupe déplacer une liste de marketing existant " Importation de liste de marketing . " Laissez ce champ vide si vous ne voulez pas ajouter de l'information à une liste de marketing.
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Sélectionnez le type de client à partir du menu déroulant intitulé « Type de client », puis cliquez sur "Suivant".
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Cliquez sur "Importer" sur l'écran suivant .
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vérifier vos choix et sélectionnez «Finish» pour importer vos données dans Microsoft CRM.