Les planificateurs financiers n'ont plus à dépenser une grande quantité de temps à créer des modèles de portefeuille pour leurs clients. Au lieu de cela , ils peuvent compter sur un logiciel de planification de conseiller financier. Ce logiciel peut effectuer d'autres tâches importantes, telles que l'affichage des différents résultats potentiels des plans d'investissement. En outre , les planificateurs financiers peuvent rapidement produire des rapports personnalisés et de les passer en revue avec leurs clients. ASI Wealth Manager
ASI Wealth Manager est une application de gestion de placements qui intègre la planification financière, des recommandations d'investissement et les exécutions commerciales . L'application des mesures et gère également les risques. Cette application permet aux planificateurs financiers de visualiser et d'analyser le bilan des ménages du client, tels que les plans 401K , les revenus et les investissements , ainsi que des dettes . Les planificateurs financiers seront en mesure de déterminer le degré de risque le ménage ne peut résister , ce qui contribue à l'établissement d'objectifs d'investissement réalistes. ASI Wealth Manager présente les différents résultats possibles de stratégies de placement recommandée. Cette application dispose d'une fonction d'analyse de trésorerie qui détermine si les clients sont en cours en vue d'atteindre leurs objectifs.
Asset Allocation analyste
Asset Allocation Analyst , développé par EquiSoft , est une application de gestion de logiciel de portefeuille qui vise à établir des relations d'affaires et de répondre aux besoins des clients. Une des caractéristiques qui vient avec répartition de l'actif analyste est le profil d'investisseur. Ici , les planificateurs financiers peuvent examiner et d'analyser la situation actuelle du client. Le profil d'investisseur affiche des informations , telles que la profession du client, si elle est mariée et a des enfants ou si elle loue ou possède une maison . Le planificateur financier peut utiliser la fonction d'analyse des besoins pour recueillir plus d'informations. Après l'obtention de cette information, le planificateur peut personnaliser un modèle de l'actif du portefeuille qui sera approprié pour le client . Cette application est livré avec des modèles d'actifs illimités de portefeuille. Répartition de l'actif analyste permet le planificateur financier créer des rapports personnalisés . Analyste de répartition de l'actif est livré en tant que logiciel autonome ou dans une version basée sur le Web .
WebCalcs - web Calculatrices financières basées
WebCalcs , développé par Technologies torride, est une application basée sur le Web pour les planificateurs financiers . En conséquence , les planificateurs financiers peuvent accéder à cette application depuis n'importe quel ordinateur et n'importe quel endroit. Des sociétés telles que The Hartford , Raymond James et JANUS utiliser cette application . Les planificateurs financiers peuvent utiliser WebCalcs de produire des rapports simples ou complexes. Cette application fonctionne pour les systèmes tels que le revenu de retraite et d'épargne, assurance vie, assurance à long terme et les autres. WebCalcs est également conforme à la législation fiscale .
