Quand une facture est inscrite dans un fichier de compagnie QuickBooks , le montant total de la facture est automatiquement inscrit au QuickBooks compte créé , « Débiteurs ». Sage impôt , cette facture doit être considéré comme ayant été payé pendant la période où il a été saisi, si l'argent a changé de mains ou non. Cela peut conduire certains propriétaires d'entreprises à payer les taxes de vente sur les transactions qu'ils peuvent ou ne peuvent pas recueillir de suite. La réponse est simple, et qui consiste à utiliser la fonction « estimations » de QuickBooks. L'estimation ressemble à une facture, mais il ne poster pas à l' comptes débiteurs . Instructions
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cliquez sur l'icône «Budget » sur l'écran d'accueil QuickBooks . La fenêtre « estimations » s'ouvre. Notez que l'écran «Budget » est divisé en cinq zones dans la zone supérieure , six colonnes dans la zone centrale et cinq boîtes dans la zone inférieure .
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Effectuez les cinq cases supérieures. La première zone est la « clientèle : Job" boîte. Entrez le nom du client qui demande l'estimation. Si le client est déjà dans votre liste, entrez dans au moins un minimum d'informations de contact au cas où l' estimation n'est pas accepté tout de suite . Vous pouvez les appeler plus tard. La deuxième boîte est la boîte " Template" . Cela va modifier la forme ou l'apparence de l'estimation. Choisissez l'option « Estimation de détail».
La troisième zone est la «date ». Entrez la date correcte si QuickBooks a pas déjà fait pour vous. La quatrième zone est la « estimer le nombre . " Le numéro affecté par défaut commence à un. Vous pouvez changer ce numéro si vous le désirez. La cinquième zone est le « Nom /adresse », qui devrait remplir automatiquement avec le nom du client et son adresse.
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remplir les colonnes de la section centrale . Entrez le " Point " qu'une estimation est demandée pour la première colonne . La deuxième colonne est le «Description », qui devrait remplir automatiquement avec les informations saisies lorsque l'élément a été ajouté à la liste des articles. La troisième colonne est la «quantité ». Ajoutez le numéro de cet article demandé pour cette estimation . Les trois colonnes colonnes restantes , le «coût », «Total » et «taxe» , seront automatiquement calculées par QuickBooks. Ces numéros peuvent être modifiés en cliquant dans les cases et en changeant les nombres à l'intérieur de chaque section .
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remplir les cases de section inférieure. «Message à la clientèle » est la boîte que vous pouvez utiliser pour personnaliser la page d' estimation imprimés. Des messages simples comme: « Merci pour votre entreprise » ou « Dieu vous bénisse » sont souvent utilisés ici . La deuxième boîte est la boîte « l'impôt» . Si les éléments demandés ont une taxe de vente sur eux, vous pouvez utiliser cette case pour attribuer l'impôt correspondant à l'estimation.
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Vérifiez la troisième case , qui est un simple boîte à cocher intitulée «Pour être envoyée par courrier électronique . " Si vous avez l'adresse électronique du client et cochez cette case, vous pouvez garder l'estimation sur le fichier pour être envoyé immédiatement , ou sur une base régulière jusqu'à ce que le devis est accepté ou refusé .
La quatrième zone est le «Client code général des impôts ", ce qui serait pour les clients qui seraient taxés différemment en raison de l'exonération d'impôt , soit parce qu'elles sont des grossistes qui cherchent à revendre les produits que vous vendez. Ces codes fiscaux doivent être mis en place à l'avance et affectés au client lorsque lui ajoutant un nouveau client dans votre liste.
La cinquième et dernière box est la boîte " Mémo " . Cette boîte peut être utilisée pour entrer un numéro de commande client qui relierait à l'estimation. Puisque l'utilisation de la boîte est entièrement flexible, il est possible de l'utiliser de quelque manière que bon vous semble.
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Cliquez sur " Enregistrer et fermer " pour sauvegarder cette estimation et fermer les «estimations» écran . Cliquez sur " Save & New " pour enregistrer cette estimation et de créer une nouvelle estimation .
