Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook vous permet d'accéder aux mêmes données via Outlook que Microsoft Dynamics CRM en ligne. Le CRM pour Outlook peut être téléchargé et installé à partir du site de Microsoft. Le CRM pour Outlook en ligne est une solution de CRM à la demande . Microsoft va lancer votre système de CRM pour vous. Pour installer CRM Online pour Outlook, vous devez disposer de Windows XP , Vista ou Windows 7 avec Office 2003 ou une version ultérieure installée . Choses que vous devez
Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook
Microsoft Outlook
Voir Plus Instructions
1

aller sur le site de Microsoft et cliquez sur "Télécharger " pour commencer télécharger le fichier d'installation (voir Ressources) . Cliquez sur " Enregistrer" pour enregistrer sur votre emplacement choisi. Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation de CRM en ligne pour Outlook. Sélectionnez « Install Microsoft Dynamics CRM pour Outlook " et cliquez sur "J'accepte " sur le " Contrat de licence " Dialog . Suivez l'assistant d'installation jusqu'à la fenêtre de fin s'affiche .
2

Cliquez sur " Démarrer", puis sur Tous les programmes . "Click" Microsoft Dynamics CRM »suivi de« Assistant de configuration ». Cliquez sur " Suivant "sur l'accueil fenêtre Saisissez votre nom . d'utilisateur et mot de passe , qui sont tirés de votre Microsoft CRM en ligne pour le fournisseur d' Outlook. Choisissez l'organisation que vous souhaitez vous connecter sur le " Choisissez l'endroit où vous voulez vous connecter à Microsoft Dynamics CRM " fenêtre. Cliquez sur "Terminer «Quand le " Configuration terminée "apparaît.
3

cliquez sur Paramètres dans le volet de navigation dans le CRM pour Outlook pour configurer les paramètres de messagerie de l'utilisateur. Sous Paramètres, cliquez sur " Administration " , " Utilisateurs " puis double -cliquez sur votre nom d'utilisateur.
4

Ouvrez Microsoft Outlook pour configurer les options de messagerie entrants e-mail . Les configurations e-mails entrants seront appliqués lorsque les utilisateurs reçoivent des e-mails de Microsoft Dynamics CRM .
5

Cliquez sur le "CRM" barre d'outils bouton dans votre Outlook pour mener «Recherche avancée ». l'option de recherche avancée vous permet de rechercher certaines données dans le système CRM. dans la "Rechercher ", sélectionnez "Citations ". Cliquez sur « Select- > Status- > Entrer une valeur ", sélectionnez les valeurs , y compris «Brouillon» ou «actif ». Cliquez sur " >>" puis cliquez sur "OK". Cliquez sur "Rechercher ".
< br > 6

Cliquez sur le menu « CRM » dans Outlook, puis " Ajouter des contacts " pour commencer à ajouter des contacts . Sélectionnez le dossier de contacts Outlook , vous devez utiliser , puis cliquez sur "Suivant". Sélectionnez les façons de classer vos contacts y compris les catégories , domaine ou Compagnie. Catégories utilisent des couleurs et des étiquettes pour organiser vos contacts . Importer les contacts de CRM en ligne en cochant la case à cocher. Cliquez sur " Suivant" pour commencer le transfert de contacts . Cliquez sur " OK" pour fermer l'assistant sur ​​" Terminer Importer" onglet.