Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook apporte les fonctions en ligne CRM dans Outlook en intégrant les zones en ligne de CRM comme un dossier dans Outlook. Presque toutes les fonctions de CRM en ligne sont accessibles dans Outlook, y compris l'envoi et la réception d'emails de CRM à partir d'Outlook . Toutefois, vous devez installer l'add-in pour utiliser CRM Online pour Outlook. Choses que vous devez
Microsoft Dynamics CRM Online pour Outlook
Microsoft Outlook
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cliquez sur "Démarrer -> Tous les programmes » et « Microsoft Dynamics CRM pour Outlook " . Cliquez sur "System Settings- > Administration " dans le volet de navigation. Cliquez sur " Nouveau" dans la barre d'outils Actions pour ajouter de nouveaux utilisateurs. Sélectionnez l'unité d'affaires que vous travaillez avec dans la fenêtre "Select Business Unit " . Sélectionnez un rôle de sécurité pour le nouvel utilisateur dans la fenêtre " Select pour la sécurité des rôles» . Informations utilisateur d'entrée dans la fenêtre " Ajouter un utilisateur " et cliquez sur " Ajouter ".
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Cliquez sur " Paramètres- > Administration " et "Utilisateurs" dans le volet de navigation pour permettre aux utilisateurs de recevoir des e-mails via CRM en ligne pour Outlook. Double-cliquez sur un enregistrement d'utilisateur à ouvrir un formulaire "Utilisateur" . Sélectionnez « Microsoft Dynamics CRM pour Outlook» sous la rubrique « Configuration de l'accès e-mail. " Cliquez sur "Enregistrer " et fermer.
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Cliquez sur " Démarrer-> Tous les programmes " et " Microsoft Outlook ". Dans Outlook, dans le menu Microsoft Dynamics CRM en ligne , cliquez sur «Options» pour permettre à Outlook pour envoyer des e-mail pour CRM en ligne. Choisissez «Autoriser Microsoft Dynamics CRM pour envoyer un e- mail en utilisant CRM pour Outlook " dans l'onglet Email dans la " Définir les options personnelles " fenêtre.