Le droit CRM ( gestion de la relation client ) logiciel peut complètement transformer le processus de vente d'une entreprise , en attribuant automatiquement des prospects, identifier des opportunités de vente et d'automatiser une grande partie du cycle de vente. Mais une transition réussie nécessite planification avancée pour gérer le transfert , employés /refoulement de l'exécutif et financier préoccupations de données, comme tout autre changement organisationnel. Système actuel d'évaluation
Avant de passer à un nouveau système de CRM, il est préférable de faire le point sur votre situation actuelle, dit l'intégrité de la qualité , auteurs de " Le Guide de planification de la CRM. " La plupart des transitions de CRM se déroulent en plusieurs étapes, et vous aurez envie généralement à commencer par les zones pouvant recevoir les plus grands avantages , et d'attendre pour les composants du système stable de transition jusqu'à la fin .
Commencer à parler aux employés, cadres et dirigeants . Renseignez-vous sur leurs objectifs pour eux-mêmes et la société dans son ensemble, et comment le système actuel est (ou n'est pas ) répondre à ces besoins . Y at-il des points particuliers de la douleur ? Est le système de vente relié au service de l'expédition ? Les employés peuvent accéder aux notes des clients des autres membres de l'équipe si le représentant de compte assigné est hors site et les appels des clients avec une question? Est-ce que le logiciel actuel prendrait trop de temps à charger, nuire à la productivité ?
Non seulement trouver les réponses à ces questions aidera à prioriser la transition , mais ils vont aussi vous permettre de trouver la meilleure solution de CRM pour votre entreprise en particulier de besoins .
Considérations financières
Selon le Manuel CRM , l'un des premiers obstacles à l'adoption du CRM est l'enquête exécutif en coûts impliqués et ce que le retour sur investissement sera être . En arrivant à une estimation approximative de ce ROI nécessite l'identification des coûts de mise en œuvre de CRM , y compris les coûts des logiciels réels , matériel supplémentaire , du matériel de formation et /ou de consultants , le temps de l'administrateur du logiciel , et la perte de productivité due aux besoins de formation et la méconnaissance d'un nouveau système < . br>
Vous aurez également besoin de calculer le chiffre d'affaires attendu généré par le nouveau système de CRM , notamment: augmentation de la productivité de l'amélioration des flux de travail /rapports; une réduction de la perte d'opportunités de vente (parce que le CRM serait d'identifier et de signaler les pour attirer l'attention ) , une réduction du soutien administratif et /ou personnel de vente en raison de l'amélioration des flux de travail et la communication au sein du CRM , accélération des cycles de vente; augmentation de la qualité du service à la clientèle , et économies qu'elle potentiels. Si vous êtes le passage à un nouveau CRM , n'oubliez pas que les coûts d'achat , l'amélioration et le maintien de ce système ne seront plus nécessaires.
Choisir un CRM
Photos
La plupart des MRC fournissent plomb basique , le contact , le compte et le suivi des opportunités, mais au-delà , il ya une grande variété de différences . Identifier société de must-haves et votre nice-to -have , avec votre budget, à aider à réduire le champ des options .
Les employés doivent avoir accès mobile? Voulez-vous un CRM en nuage ( ce qui signifie qu'il est accessible via un navigateur Web ou un téléphone mobile et ne nécessite aucune installation de logiciel ) pour une équipe géographiquement diversifié , ou avez-vous les ressources internes et le matériel de déployer une solution CRM bureau ? Avez-vous besoin de restreindre l'accès de certains employés à des informations spécifiques (par exemple, les marges bénéficiaires sur les produits ) ? Ont-ils une charge ponctuelle ou sur une base continue , par utilisateur ou par - département ? Y at-il une API disponible pour personnaliser davantage l'application aux besoins de votre organisation? Combien documentation de soutien est là ?
Lorsque cela est possible , voir si vous pouvez prendre les systèmes de CRM sur votre liste pour un test-drive avant de faire votre choix final.
Data Export
déterminer la manière (s) dans lesquels vos magasins actuels du système et des données sur les exportations, et la façon dont les nouvelles importations de CRM ces informations. Y at-il un assistant d'importation de données , ou aurez-vous besoin des compétences techniques avancées pour gérer le transfert de données initial ? Quels sont les domaines dont vous aurez besoin pour créer dans le nouveau CRM pour tenir votre information existante ? Est-ce que la société CRM fournit une aide à l'importation de données?
Identifier quels documents doivent être importés dans le système. Avez-vous besoin de ces 20 dernières années de renseignements sur les ventes ou seulement les six derniers mois? Si un employé tard besoin d'accéder à un fichier d' il ya 10 ans qui n'a pas été importée , est -il un moyen de le faire?
Passage à un nouveau CRM est l'occasion idéale pour nettoyer les anciennes données pour les erreurs ( ou formatage autrement ) et à éviter d'importer des informations anciennes , hors de propos.
suivi
intégration de CRM
nécessite à la fois la planification à court terme et à long terme . En plus d'identifier les objectifs que vous aimeriez que votre système de CRM à réaliser, vous devez mettre en place des jalons pour vérifier les progrès vers l'atteinte de ces objectifs. Vous devriez également se réunir régulièrement avec les utilisateurs individuels pour vérifier leur adoption du logiciel et d'identifier toutes les personnalisations supplémentaires et /ou des besoins de formation. La planification régulière check-in à l'avance garantit des problèmes d'intégration sont identifiés et traités tôt.
