Une des caractéristiques de QuickBooks est l'estimation . La forme ressemble à une réception de la facture ou de vente , mais une entrée non - publication. Lorsqu'une facture est entré, le montant de cette facture est enregistrée à l' comptes débiteurs . Puisque les estimations sont non- affichage Vous pouvez entrer autant de fois que vous le souhaitez et de les enregistrer dans le cas où le client demande l'estimation revient plus tard pour accepter l'offre. Cela peut cependant conduire à un problème naturel d'avoir beaucoup trop nombreuses estimations dans le programme QuickBooks. Instructions
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Ouvrez la liste des " estimations " . Cliquez sur l'icône " Customer Center " dans la barre de menu supérieure d'icônes. Lorsque cette fenêtre s'ouvre regard pour les deux onglets au dessus de la liste des clients et cliquez sur l'onglet " Transactions " . Vous verrez huit différents types de transactions impliquant des clients.
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Cliquez sur l'onglet " Budget " lorsque la fenêtre " Transactions " s'ouvre. Il sera à la tête de la liste
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de Cliquez sur la case "Filtre" et la note qu'il ya deux options: . ». Budget ouvertes ", "Tous estimer», et La fonction filtre peut organiser les estimations ouvertes par date ou par ordre alphabétique du nom du client .
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Cliquez sur l'onglet "Open Budget des dépenses » pour révéler chaque estimation qui est encore ouvert ou non utilisé pour créer une facture ou d' un reçu de caisse . Lorsque la fenêtre s'ouvre sur la droite de chaque estimation est répertorié. Ils sont organisés par le nom du client et la date , mais vous pouvez changer cela en cliquant sur l'onglet que vous souhaitez utiliser . Dans ce cas , utilisez l'onglet "Date" .
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Vérifiez chaque estimation et sa date . Le sommet de la liste commence par les anciennes estimations . Estimations inactifs peuvent être récupérées et réactivés en cliquant simplement sur la case "Faire inactif " à nouveau. Si l'estimation que vous souhaitez réactiver provient d'un an avant dans QuickBooks, et que vous avez archivé cette année à la fin de l'année , il ya une chance que vous ne serez pas en mesure de réactiver cette estimation particulière.
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Double-cliquez sur l'estimation que vous souhaitez faire inactive. Cela va ouvrir cette estimation dans une fenêtre plus grande . Repérez la zone située à droite du nom du client dans le coin supérieur gauche de la fenêtre et cliquez sur la coche . La suppression de cette vérification fera cette estimation inactive. Est aussi facile que de re- cochant la case Rendre à nouveau actif.
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Choisissez une période de temps ni de montant maximum de temps pour garder une estimation. Il n'a pas d'importance comment l'estimation est grande , restant active n'assure pas une vente. Typiquement, un comptable inactive les estimations de tous avant l'année au cours des procédures de clôture de fin d'année . Pour clore une année dans QuickBooks va se condenser ou archiver les informations et les détails de l'estimation peut être perdu dans le processus.