Le programme client Manager dans QuickBooks regroupe toutes les informations de vos clients dans un seul écran. Outre le nom et les informations de contact sur l'écran QuickBooks seul, le Customer Manager synchronise tous les emails envoyés et reçus par le client. Toutes les nominations effectuées à l'aide de Microsoft Outlook et organisateur tous documents ou de lettres reçues du client numérisées sont disponibles avec le clic d' une souris. La fonction de notes vous permet d'enregistrer les détails des appels téléphoniques et les notes générales et d'ajouter « To-Do de " et voir l'état d'avancement de chaque tâche. Instructions
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Ouvrez le fichier de l'entreprise que vous souhaitez synchroniser avec votre gestionnaire de clientèle . Si vous avez plus d'un fichier de l'entreprise, vous aurez à choisir celui que vous souhaitez synchroniser avec ou acheter plusieurs copies du gestionnaire de clientèle . Cela peut porter à confusion , cependant.
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Faites défiler la liste des clients dans le fichier de votre entreprise . S'il ya des entrées dupliquées , vous devrez fusionner les doublons dans un seul client . Cliquez sur le client dupliqué vous souhaitez conserver - ce sera l' une des informations de contact la plus complète. Cliquez sur le bouton «Modifier» et mettre en évidence et copier le nom du client . Ouvrez le client dupliqué et cliquez sur le bouton "Modifier" . Supprimer le nom de ce client et collez le nom copié ici . Cliquez sur «OK» et vous obtiendrez un avertissement que ce nom est déjà utilisé et il vous demandera si vous souhaitez fusionner. Cliquez sur " OK" ou " Oui " et le programme émet un appareil photo cliquer effet que vous sachiez la fusion est faite.
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Situer l'onglet " Services en ligne " dans le menu supérieur bar . Cliquez et faites défiler jusqu'à l'option "Configurer Intuit Sync Manager". Vous allez signer dans le Gestionnaire de synchronisation à l'aide de l'ID utilisateur du gestionnaire de clientèle et mot de passe qui vous est attribué lorsque vous avez téléchargé le logiciel . Si vous avez commandé le CD , cette information sera fournie avec le disque.
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Définissez les options d'importation. Lorsque vous choisissez la société a attribué le menu Sync Manager, cliquez sur le bouton "Suivant" . Vous serez en mesure de choisir si vous souhaitez importer clients inactifs , fournisseurs ou employés dans le gestionnaire . Des emplois pour les clients ne sont pas importés et cette case doit être cochée.
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Entrez ces informations et cliquez sur le bouton " Démarrer la synchronisation maintenant" . Attendez que la barre de progression indique que la synchronisation est en cours. Cela peut prendre un certain temps , en fonction du nombre de clients qui sont en cours de synchronisation dans le gestionnaire de clientèle .
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Supprimer les non-clients et l'information du Gestionnaire de clientèle . Lorsque le processus de synchronisation est effectuée , notez que de nombreux contacts dans vos emails Outlook ne sont pas réellement des clients . Vous aurez beaucoup reçu des courriels qui seront automatiquement inscrits comme clients, le gestionnaire suppose automatiquement que ces contacts sont vos clients . Vous avez deux choix pour résoudre ces conflits. Tout d'abord, supprimer manuellement chacun , ce qui peut prendre un certain temps . Ou deuxième , choisir d'avoir les conflits résolus automatiquement lors de la prochaine synchronisation . Vous ne devriez faire cela que si vous êtes sûr que le dupliquées ou non-clients de la liste y at-il tort et que vous n'avez pas réellement besoin de plusieurs clients qui ont le même nom.