Commodité, souplesse et les règles " guide de style " font partie de l' attraction Quicken. Catégories - une caractéristique fondamentale dans chaque version de Quicken - Remplir le projet de loi dans les trois égards. Utilisez les catégories Quicken standard pour classer et aider à suivre les revenus et les dépenses et les catégories personnalisées commun lorsque built-ins ne décrivent pas adéquatement un composant dans une transaction ou un élément dans votre budget. Si vos besoins ou les façons dont vous suivre les revenus ou les dépenses changements , suivez les règles de recategorizing de Quicken pour s'assurer que les catégories que vous utilisez sont ceux qui travaillent pour vous et votre situation financière. Faits
mesures que vous prenez pour personnaliser un environnement Quicken suivent souvent la courbe d'apprentissage . Tant que vous ne dépassez les étapes initiales de la mise en place et d'apprendre à utiliser le logiciel, il est facile de sous-estimer l'importance de placer des objets dans la bonne catégorie . Exécuter et d'analyser la Quicken Transaction instantané d'utilisation ou quelques rapports mensuels , cependant, et vous pouvez voir un besoin de réorganiser ou reclasser articles pour mieux répondre à vos besoins. Suite aux règles et directives de Quicken vous permet de changer la catégorie d'un ou plusieurs articles ou de combiner plusieurs catégories en une seule nouvelle catégorie.
Identification
Quicken a trois règles qui s'appliquent aux recategorizing . Les premières adresses fusion ou la combinaison d'une ou plusieurs catégories , et stipule que vous devez avoir au moins une transaction dans chaque catégorie que vous souhaitez fusionner. Si vous essayez de fusionner trois catégories , dont deux avec des transactions enregistrées et une avec aucune, le processus échoue . La deuxième règle est que si vous créez une nouvelle catégorie , vous devez créer la catégorie avant d'utiliser le Recatégoriser ou commande Fusionner. La troisième concerne la suppression des catégories et des états inutiles que si vous pouvez supprimer une catégorie, vous devez reclasser en premier et ensuite supprimer la catégorie . Tenter de supprimer une catégorie contenant transactions résultats dans un message d'erreur , et la tentative échoue.
Fusion Catégories
Recatégoriser toutes les transactions dans une catégorie à l'aide de l' "Fusionner " commande . Ouvrez la "Liste des catégories " à partir de l'onglet Outils dans le menu principal et sélectionnez la catégorie que vous souhaitez fusionner dans la liste des "Afficher les catégories « boîte déroulante. Ouvrez la fenêtre "Fusionner Catégorie" par un clic droit sur le nom de la catégorie . Sélectionnez la nouvelle catégorie dans la liste déroulante et indiquez si vous souhaitez supprimer l'ancienne catégorie . Cliquez sur " OK" pour terminer le processus .
Recatégoriser Transactions
Recatégoriser transactions individuelles avec la commande Quicken Recatégoriser , qui utilise un procédé de " trouver et remplacer " pour modifier la catégorie d'un ou plusieurs articles . Il est disponible dans toutes les versions de Quicken à partir de l'onglet Modifier de la barre de menu principal. Le " Rechercher dans" champ des valeurs par défaut de la fenêtre de commande à " Transactions " et "Trouver la catégorie" liste déroulante vous permet de sélectionner la catégorie que vous souhaitez modifier. Placez une coche à côté de la transaction appropriée des transactions et une coche dans la " Recatégoriser transaction sélectionnée (s ) avec" boîte. Sélectionnez la nouvelle catégorie et cliquez sur " Recatégoriser . "
