Le passage d'une gestion de la relation client (CRM) de base de données à l'autre est une des tâches les plus stressants qu'une organisation doit parfois effectuer. La migration est presque toujours complexe en raison de la quantité de synchronisation de logiciels et les données concernées. Services migrateurs de CRM sont disponibles auprès de la plupart des entreprises de base de données , mais sont généralement coûteux et parfois difficiles à utiliser si le fournisseur a une faible connaissance de l'architecture des données. Planification et préparation de l'information avant d'utiliser la migration CRM outils accélère le processus. Test et vérification des données veille à ce que la structure de données et la qualité sont améliorées au cours de la CRM précédente. Instructions
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créer une carte de données pour l'architecture de la base de données, faire une liste de champs de données qui sont nécessaires pour l'organisation. Migration CRM sera plus rapide avec moins de données superflues .
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copier toutes les données de l'ancien CRM et faire une vérification rapide des résultats. Organiser des groupes importants de données dans des portions plus petites , plus faciles à gérer pour faire la migration des données et le nettoyage plus facile.
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Nettoyer les données de l'ancien CRM autant que possible avant de migrer vers le nouveau système. Éviter tout chevauchement et corriger les erreurs . Certains outils permettent la migration des données de nettoyage, de gagner beaucoup de temps et d'efforts , en particulier pour les données en désordre ou complexes.
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créer la structure du champ de données pour les informations migrer dans le nouveau CRM. Concentrez-vous sur la création d'enregistrements simples, faciles à transférer avant la mise en place plus complexe importateurs.
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utiliser les dossiers de l'échantillon à tester la base de données , procéder à des ajustements à la base de données et d'informations que nécessaire. Cela évite les erreurs importantes lors de la migration de toutes les données vers la nouvelle base et il conserve les informations organisée .
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supprimer toutes les données de test et assurez-vous que les changements nécessaires soient mis en place à partir de la essais de base de données . Transférer les données de l'ancien CRM à la nouvelle en utilisant les outils migrateurs.
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effectuer une vérification des données tout en utilisant les outils d'immigrés du CRM. Toutes les erreurs doivent être fixés immédiatement , qu'il s'agisse de données ou la structure des champs de données. Vérification des petits groupes de l'information est plus facile et évite potentiellement importantes erreurs de se glisser dans le processus de migration .
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Effectuer des tâches de migration sont plus complexes après la mise en place d'une base d'information solide . Une fois terminé, fournir l'accès aux utilisateurs d'installer le CRM sur les ordinateurs clients ou en leur donnant accès aux bases de données en ligne.