? Customer Relationship Management (CRM) est un logiciel qui organise les informations liées à la vente et mène de marketing , des comptes et des contacts. CRM vous permet de suivre les campagnes d'email marketing , du démarchage téléphonique et d'innombrables autres efforts de vente. Le logiciel est un outil aussi essentiel que d'autres fournisseurs de logiciels de marketing reconnaissent la nécessité d'offrir des outils compatibles pour importer des données dans CRM. Comprendre CRM

CRM améliore la productivité des entreprises en fournissant des workflows et les modèles qui accélèrent le long du processus de vente. Si vous avez une liste de prospects à partir d'une foire commerciale, webinaire ou un séminaire que vous voulez convertir en opportunités, CRM vous aidera à organiser cette information. Vous pouvez importer vos prospects dans la base de données CRM , en appliquant les conduit à des campagnes de marketing et des pipelines de vente. Personnalisés ou modèle workflows vous permettent d'organiser les réponses de campagne et aider à garder vos prospects voyageant à travers l'entonnoir de marketing.
Tableur

Spreadsheets enregistrés en tant que valeurs séparées par des virgules ( CSV ​​) sont le premier niveau d' importation de données dans des bases de données CRM. Alors que les sources des fils CSV peuvent varier , l'utilisation plus fréquente de données CSV vient de logiciels de marketing par courriel . D'autres outils de gestion de logiciels tels que Microsoft Access sont également des ressources pour la mise à jour des informations de plomb sur les fichiers CSV . Utiliser des feuilles de calcul , il est plus facile de diviser rapidement et données de l'étiquette de prospects et associe les données avec les champs correspondants dans la base de données CRM.
Importation Leads

Lorsque vous gagnez pistes qui fournissent leurs coordonnées de différentes ressources , en particulier les webinaires et séminaires , vous aurez besoin d' importer les données dans votre base de données CRM . Lors de l'importation des prospects, vous devez vous assurer que les champs correspondre correctement avec les catégories dans votre CRM, sinon vous pourriez avoir des données incompatibles ou téléchargement de difficulté. Pour éviter d'avoir des problèmes avec l'importation de fils dans la base de données CRM, exporter une liste de données d'exemple . Assurez-vous que la liste inclut les champs que vous souhaitez télécharger et simplement aligner vos données à des catégories de base de données .
Mise à jour des données

Si vous avez besoin de mettre à jour existant de votre CRM conduire ou de compte , vous pouvez mettre à jour les données sur une feuille séparée ou saisir manuellement il . Soyez prudent lors de l'importation que le CRM que vous utilisez ne remplace pas les champs existants lorsque vous téléchargez des champs vides . Vos options d'importation doivent être mis à sauter champs vides plutôt que de supprimer des entrées . Lorsque vous collaborez avec des partenaires et consolider les données de CRM connexes , assurez-vous que les catégories correspondent afin d'avoir des données globales précises. Vous devriez faire des sauvegardes quotidiennes de votre base de données CRM pour s'assurer qu'aucune donnée n'est perdue en permanence pendant les mises à jour ou de nouvelles importations de données.
Données XML

Un des avantages de en utilisant des programmes de marketing par courriel est le plus que vous pouvez directement relier votre CRM et des logiciels de marketing par courriel via l'API en utilisant XML. API est un accès direct à l'arrière de votre logiciel de CRM et XML est un langage qui communique les données e-mail dans les champs correspondants dans le système CRM . Le seul problème avec les données XML est que certains champs sont difficiles à importer, tels que les notes et d'autres champs de données qui ne sont pas structurés pour faciliter l'importation des données XML. Données XML est encore un moyen utile pour importer des données dans CRM car elle peut importer des données dans un format qui associe les pistes correctes et les campagnes pertinentes .