Le programme Microsoft CRM 4.0 est conçu comme un outil logiciel d'organisation pour les entreprises , grandes et petites . CRM est spécialement conçu pour réduire le temps passé sur les tâches de gestion et par conséquent dégage des ressources de l'entreprise. CRM permet à une entreprise de maintenir et d'accroître la clientèle en suivi de tous leurs détails importants. Certaines des caractéristiques de l ' CRM 4.0 comprennent la gestion des activités de communication , d'ajouter des notes , joindre des fichiers et dossiers de fusion . Instructions
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Attribuer une activité particulière à un utilisateur ou une file d'attente en cliquant sur « travail». A l'intérieur de « mon travail», sélectionnez « Activités ». Ouvrez le dossier auquel vous souhaitez attribuer une activité. Cliquez sur " Assign" sur la barre d'outils Actions .
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Ajouter une note en cliquant sur l'onglet «Notes» . Cliquez sur " Cliquez ici pour ajouter une nouvelle note. " Pour modifier une note , faites un clic droit dessus puis sélectionnez «Ouvrir». Vous pouvez ensuite modifier les paramètres tels que le titre de la note , le contenu et les données de pièces jointes pertinentes. Terminez la création ou de la modification de la note en cliquant sur " Enregistrer".
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Joindre un fichier en cliquant sur « Joindre un fichier » sur la barre d'outils. Cliquez sur le bouton «Parcourir» pour trouver le fichier que vous souhaitez joindre . Sélectionnez un fichier . Cliquez sur "Joindre " puis "Fermer". Maintenant, le fichier sera rattaché comme une note au profil du client. Cliquez sur " Enregistrer" pour effectuer les changements .
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Faire deux records en une en sélectionnant un dossier , puis en sélectionnant un autre dossier tout en maintenant enfoncée la touche " Ctrl" . Fusionner les enregistrements en cliquant sur ​​le bouton " Merge " , qui se trouve sur la barre d'outils Actions . Veillez à sélectionner les champs que vous souhaitez conserver dans la fiche en les surlignant . Faire les modifications en cliquant sur "OK".