Microsoft Excel, l'un des meilleurs programmes de feuille de calcul sur le marché, permet de suivre et de filtrer presque n'importe quel type d'information financière avec sa grande variété de tri et de calcul des outils . Vous pouvez facilement suivre vos propres fonds communs de placement et des portefeuilles d'actions en utilisant Excel. Au lieu de concevoir une feuille de calcul compliqué à partir de zéro , il suffit de télécharger l'un des modèles Excel officiels de Microsoft pour vous aider à démarrer rapidement . Ces modèles Excel viennent avec des formules automatiques qui vous permettent de suivre facilement tous vos placements dans un seul fichier . Choses que vous devez
Microsoft Excel
Voir Plus Instructions
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aller en ligne sur le site officiel de Microsoft pour télécharger des modèles de logiciels Office. ( Voir la section Références ).
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Faites défiler la page Web vers le bas. Aller à la «Recherche de modèles de produit" section .
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Entrez « portefeuille d'actions " dans le champ "Rechercher" . Sélectionnez l'option " Tous les produits" menu déroulant et choisissez " Excel ". Cliquez sur le bouton "Go" .
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Parcourez les fonds communs de placement disponibles et les stocks des modèles de portefeuille pour Excel. Choisissez la conception et la mise en page qui correspond à vos besoins les plus proches .
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Cliquez sur le titre du gabarit Excel que vous souhaitez télécharger . Cliquez sur le bouton "Télécharger". Cliquez sur le bouton "Accepter" pour un accord de services en ligne de Microsoft. Votre actions et des fonds communs de placement modèle Excel va automatiquement commencer à télécharger sur votre ordinateur .
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Ouvrez votre modèle téléchargé dans Microsoft Excel. Adaptez les mots , têtes de colonne , les champs , les couleurs et les polices pour adapter à vos besoins.
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Entrez les données et informations pour vos actions, fonds communs de placement et autres placements dans les champs appropriés Excel . Allez dans "Fichier " dans le menu principal en haut , puis cliquez sur "Enregistrer sous ". Enregistrez le fichier dans un emplacement facile à retenir sur votre ordinateur.
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Mettez à jour votre stock et les données de fonds communs de placement dans votre fichier Excel tous les jours. Passez en revue vos données et le suivi de vos placements à la fin du mois ou trimestre.