Quicken offre plus de 50 rapports prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser pour résumer et analyser les données de votre compte . Bien que vous puissiez effectuer des personnalisations de base à des rapports Quicken , exporter vos données de rapport dans Excel offre plusieurs avantages . Dans Excel, vous pouvez éditer, formater et analyser les données au-delà des capacités de formats de rapports fixes de Quicken , et vous pouvez partager des données avec d'autres applications Microsoft Office. Instructions
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Sélectionnez le rapport que vous souhaitez exporter vers Excel à partir de la " Rapports " dans le menu déroulant en haut de l'écran Quicken.
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Personnalisez votre signaler , si nécessaire. Pour modifier les dates couvertes dans le rapport , sélectionnez une option dans le "Range date " liste déroulante . Pour effectuer d'autres personnalisations , cliquez sur le bouton "Personnaliser" . Dans la boîte qui s'ouvre, vous pouvez spécifier les comptes exacts , les catégories , les bénéficiaires et les tags que vous souhaitez inclure.
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Sélectionnez «Rapport au format Excel compatible» des « Exporter des données "dans le menu déroulant.
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Entrez un nom de fichier dans l'option" Créer un fichier compatible Excel "et cliquez sur le bouton" Enregistrer " . Quicken enregistre ces données dans un fichier texte dans le dossier Quicken sur votre ordinateur, mais vous pouvez passer à un autre dossier si vous préférez.
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Sélectionnez "Ouvrir" dans le menu "Fichier " déroulant menu dans Excel pour ouvrir la boîte "Ouvrir".
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Cliquez sur "Tous les fichiers " dans la liste déroulante dans le coin inférieur droit de la boîte .
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Allez dans le dossier où vous avez sauvegardé vos données de rapport , sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton "Ouvrir" .
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Cliquez sur le bouton "Terminer " dans la case " importation de texte Assistant » pour importer le données Quicken dans Excel en utilisant le format de fichier par défaut ( un fichier délimité par des tabulations ) . Vous pouvez personnaliser le processus d'importation si vous avez une expérience de travail avec les formats de fichiers texte .
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Modifier vos données de rapport dans Excel. Par exemple, vous pouvez utiliser Excel pour modifier la taille et l'apparence, ou de résumer les données des rapports de différentes manières.
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sélectionnez "enregistrer sous " dans le menu déroulant "Fichier " pour ouvrir l'option "Enregistrer sous" boîte . Sélectionnez « classeur Excel " dans le "Save as type " liste déroulante et cliquez sur le bouton "Enregistrer" .