importation de relevés bancaires dans Quicken est un excellent moyen de garder une trace de vos revenus et dépenses sans avoir à entrer les informations manuellement . La plupart des banques traitent maintenant avec la gestion financière en ligne, ce qui permet aux clients de visualiser leurs déclarations par voie électronique. Si vous êtes déjà un utilisateur de Quicken , en choisissant d'importer vos relevés bancaires sens. Choses que vous devez
un compte avec un logiciel Quicken
banque agréée ( nouvelle version )
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Import extraits de comptes dans Quicken
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Vérifiez auprès de votre banque pour s'assurer qu'il offre déclaration téléchargement et le soutien de Quicken. Vous devez savoir à l'avance de l'installation du programme .
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Posez quelle version de Quicken votre banque exige . La plupart des banques ne fonctionneront qu'avec soit l'année en cours ou lors des 2 dernières années du logiciel .
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Connectez-vous à votre compte Quicken et ouvert la page récapitulative de votre banque. Vous devriez avoir les données de votre banque déjà enregistré dans votre compte Quicken. Si vous ne le faites pas , vous devrez l'enregistrer avant de pouvoir procéder à des déclarations d'importation.
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Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet , puis choisissez l'option " Télécharger " pour obtenir la dernière déclaration auprès de votre banque sur votre ordinateur. Si vous voulez déclarations antérieures ainsi , vous pouvez sélectionner une date différente. Gardez à l'esprit , cependant, que la plupart des banques ne vous permettent de télécharger une période à la fois, de sorte que vous pourriez avoir à répéter la procédure jusqu'à ce que vous obtenez toutes les informations dont vous avez besoin .
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Ouvrez l' " Détails du compte " du fichier, et une fenêtre devrait apparaître après la fin du téléchargement des versions de Quicken 2007 ou plus tard .
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Allez dans "Fichier ", puis "Importer" pour obtenir les déclarations téléchargés dans Quicken. Si vous ne le faites pas , les relevés bancaires resteront dans votre disque dur, mais ne sera pas affiché lorsque vous ouvrez Quicken pour travailler sur eux.
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Vérifiez que vous disposez d'un droit d'information . Le dossier doit être complet , sans texte manquant . Il doit inclure le solde mensuel total .
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Choisissez le nom du fichier que vous souhaitez télécharger dans Quicken , puis cliquez sur "Enregistrer".