? Aide Quicken pour garder la trace des finances personnelles (et parfois entreprise ) peut faire un travail fastidieux un peu moins pénible . Le problème pour certains, cependant, est de se rappeler d'enregistrer les transactions bancaires ainsi que Quicken peut fournir des informations correctes . En reconnaissance du dilemme de Quicken rencontrés par les utilisateurs , la société a collaboré avec de nombreuses institutions financières pour permettre aux utilisateurs un accès en ligne et le téléchargement automatique des informations de compte dans Quicken . Wells Fargo est un partenaire Quicken et alors que le service n'est pas gratuit , les utilisateurs de Quicken peut télécharger à partir de Wells Fargo à Quicken. Inscrivez-vous au Wells Fargo Direct Connect
Pour s'inscrire au programme Wells Fargo Direct Connect , appeler la banque directement au (800) 956-4442 ou appliquer par Quicken. Pour demander des services en ligne grâce à Quicken choisir " en ligne" dans le menu principal Quicken, puis sélectionnez « institutions financières participantes . « Quand la «Demande de services financiers " fenêtre s'ouvre , faites défiler vers le bas jusqu'à " Wells Fargo Direct Connect ", puis cliquez sur le bouton «Postuler maintenant » sous la Wells Fargo Logo . Suivez les instructions pour terminer l' application et cliquez sur "OK" pour revenir à Quicken. Il faut environ sept à 10 jours ouvrables pour recevoir un numéro d'identification personnel , ou NIP que vous utilisez, ainsi que votre numéro de sécurité sociale , comme votre nom d'utilisateur pour se connecter à Wells Fargo dans Quicken.
Devenir Wells Fargo client direct Connect permet plus d'options pour gérer votre compte en utilisant Quicken. Outre la possibilité de visualiser et télécharger l'activité du compte , vous pouvez effectuer des virements entre comptes comme une vérification et compte d'épargne . Vous pouvez également accéder à des services de compte comme vérifier réassorts et de faire cesser les demandes de paiement en envoyant des courriels directement à travers Quicken.
Activer Quicken Comptes
Pour activer et permettre l'activité des comptes téléchargement d'abord sélectionner le compte que vous souhaitez activer , tels que votre compte Wells Fargo vérification . Dans le menu en haut du compte s'inscrire, sélectionner " Set Up en ligne " pour faire apparaître la fenêtre de configuration du compte. Sélectionnez " Wells Fargo Direct Connect " à partir de l'option dans le " sélectionnez votre compte " liste déroulante . Cliquez pour passer à l'écran suivant, où vous devrez entrer votre Wells Fargo Direct Connect nom d'utilisateur /numéro de sécurité sociale et le code PIN nombre dans la zone de texte de mot de passe.
Quicken va utiliser vos informations pour vous connecter à Wells Fargo et de l'affichage une liste de vos comptes. Faites de votre prochain choix selon que vous avez le compte déjà mis en place dans Quicken. Si vous utilisez déjà le compte dans Quicken, sélectionner le " existe déjà" option. Si vous souhaitez activer un compte, vous devez mettre en place , sélectionnez l'option "Nouveau".
Par exemple, disons que vous avez à la fois une vérification et compte d'épargne par Wells Fargo , mais seulement de suivre votre compte dans Quicken . Vous adhérez à Wells Fargo Direct Connect pour télécharger les transactions de vérification , mais lors de l'activation du compte , vous voyez que vous pouvez également télécharger les transactions d'épargne. Sélectionnez " existe déjà" pour le compte de chèque de procéder à l'installation , puis revenir après avoir terminé . Sélectionnez «Nouveau» pour le compte d'épargne de mettre en place un nouveau compte et procéder à l'installation.
La dernière étape du processus d'installation , de décider si vous voulez enregistrer votre mot de passe de connexion directe dans le mot de passe voûte Quicken ou saisir manuellement chaque fois que vous voulez télécharger transactions.
téléchargement Download transactions
Après avoir terminé le processus d'installation , Quicken effectue un téléchargement initial de toutes les activités de compte . Après la configuration initiale , lorsque vous voulez télécharger transactions accéder aux " Télécharger " Transactions en bas du compte s'inscrire et cliquez sur «Mettre à jour ». Quicken télécharger toutes les activités de compte pour le compte approprié Wells Fargo.
