Aujourd'hui , plus de clients demandent correspondance sans papier. Il est plus rapide que l'envoi de la correspondance par la poste et parce qu'il est sans papier , il est plus respectueux de l'environnement . En utilisant QuickBooks Pro, vous pouvez envoyer tous les types de formes à vos clients, y compris les factures , les estimations, les déclarations, les ordres de vente , les recettes des ventes et des notes de crédit . En outre, vous pouvez envoyer des ordres d'achat et des rapports à vos collègues . Si vous utilisez la paie, vous pouvez aussi envoyer un courriel talons de paie pour les employés. Instructions
Send QuickBooks Formulaires
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sélectionnez "Modifier ", puis "Préférences" dans le menu principal pour modifier les préférences e-mail.
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Sélectionnez «Envoyer Forms " à partir du menu de gauche , puis sélectionnez l'onglet "Mes préférences " .
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Sélectionnez l'étiquette de case à cocher " à la poste » pour désigner que si le compte d'un client a une méthode envoyer préféré choisi d' e-mail, cette option sera cochée automatiquement lorsque vous entrez dans un formulaire pour ce client.
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Sélectionnez le bouton radio " QuickBooks E -mail" si vous ne l'utilisez Microsoft Outlook comme client de messagerie . Vous allez envoyer vos e-mails en utilisant le serveur QuickBooks. Si vous utilisez Outlook, laisser le bouton radio «Perspectives» sélectionné .
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Cliquez sur l'onglet " Options de la société " .
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Sélectionnez le menu déroulant à côté «Changer défaut pour . " Sélectionnez toute forme de modifier le libellé par défaut dans l'e-mail pour cette forme. Vous pouvez également modifier ou ajouter des notes à l'e-mail lorsque vous envoyez . Cliquez sur le bouton "OK".
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Sélectionnez " clients ", puis " Customer Center " sur le menu principal pour ajouter un nouveau client . Sur le menu principal dans l'espace clients , sélectionner "Nouveau client et d'emploi . " Dans le menu déroulant , sélectionnez " Nouveau client ". Remplissez tous les champs que vous souhaitez utiliser.
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Sélectionnez l'onglet " Informations additionnelles " dans le " Nouveau client" fenêtre , recherchez «Preferred Méthode d'envoi " et sélectionnez " E -mail" pour mettre en place un nouveau client, vous préférez envoyer de la correspondance par e-mail. Cliquez sur le bouton "OK".
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Entrez n'importe quelle forme pour un client et cliquez sur la section «Pour être envoyé par courrier électronique " case à cocher dans le coin inférieur gauche pour désigner qu'un e-mail doit être envoyé . Vous pouvez entrer autant de formes que vous voulez.
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Sélectionnez "Fichier" dans le menu principal , puis sélectionnez " Envoyer formes ... "
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Edition un email individuel avant d'envoyer les formulaires en appuyant sur le bouton «Modifier E -mail" . Cela ouvre une nouvelle fenêtre. Modifier le texte et sélectionnez le bouton "OK". Notez que le bouton commode "Modifier par défaut du texte " dans cette fenêtre .
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Sélectionnez toutes les formes que vous souhaitez envoyer, puis cliquez sur le bouton " Envoyer maintenant " .
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Envoyer le formulaire tout de suite en cliquant sur le bouton "Envoyer" dans le menu ci-dessus sous la forme quand vous entrez. Cela va ouvrir une fenêtre email . Si vous souhaitez modifier le texte dans le courriel , faites-le , puis cliquez sur " Envoyer ".
Send QuickBooks Rapports
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Envoyer un rapport en cliquant sur le "E bouton -mail " directement au-dessus du rapport. Un menu déroulant s'ouvre.
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sélectionner le " Envoyer le rapport comme Excel " ou la " Envoyer un rapport PDF comme« option.
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Modifier le texte dans la fenêtre de messagerie du client de messagerie de vos préférences personnelles si nécessaire. Notez que le document PDF ou Excel est joint au courriel . Cliquez sur le bouton "Envoyer".