rembourser les clients dans QuickBooks utilisant une note de crédit et inclure une explication détaillée pour le remboursement . QuickBooks " note de crédit " contient les champs appropriés, y compris "Description" , qui vous permettra d' être aussi détaillées que vous devez être. En outre, vous pouvez rembourser le client par le biais d'une demande de remboursement pour une facture , coupant le client un chèque ou maintenir une note de crédit ouverte dans le système doit être appliqué à tout ce qui facture le client choisit . Instructions
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Ouvert QuickBooks et dans le coin inférieur droit de la section « clients » de la page «Accueil» , cliquez sur «Remboursements et crédits " pour ouvrir la " créer des mémos de crédit /remboursement " fenêtre . En cliquant sur «Clients» dans le menu principal et en sélectionnant " créer des mémos de crédit /remboursement " ouvrira également l'option "Créer notes de crédit /remboursement " fenêtre.
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Cliquez sur le menu déroulant dans le coin supérieur coin gauche étiquetée «Client : Job " et sélectionnez le nom du client. L'adresse "Client" remplira automatiquement en fonction des informations que vous avez fournies lorsque vous avez entré le client d'abord . La "Date" auto- remplit aussi la date actuelle. Le "N ° de crédit» Automobile-remplit comme le prochain numéro disponible QuickBooks séquentiel pour les notes de crédit .
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Entrez le numéro de bon de commande dans le champ en haut à droite intitulée " PO No. " Si vous utilisez les bons de commande , saisissez ce nombre , sinon , laissez le champ vide .
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Cliquez sur la flèche dans le coin supérieur gauche de la note de crédit à la rubrique « Item » pour ouvrir le sous-menu . Soit sélectionner l'élément ou créer un nouvel élément en cliquant sur " " pour ouvrir la boîte de dialogue " Nouvel élément " .
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Cliquez sur le menu déroulant sous "Type" dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue " Nouvel élément " et sélectionnez l'accusation pour laquelle vous rembourser le client.
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remplir la case "Nom /Numéro de produit " avec un nom descriptif. Cliquez sur le menu déroulant à côté de " compte" dans le coin inférieur droit et sélectionnez un compte de dépenses approprié . Remplissez tous les autres champs de la boîte de dialogue " Nouvel élément " , en suivant les instructions à l'écran . Cliquez sur le bouton "OK" dans le coin supérieur droit pour appliquer les paramètres et fermer la boîte de dialogue "New Item" .
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Entrez un «Description » Quantité "," Rate "et " montant "à côté du " Point " sur la " note de crédit ".
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Cliquez sur" Enregistrer et fermer "ou" Enregistrer & Nouveau " dans le coin inférieur droit. Cette action va ouvrir la case "Disponible de crédit " de dialogue .
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Sélectionnez "Retenir comme un crédit disponible " dans la boîte de dialogue "Disponible de crédit» si vous souhaitez enregistrer le " note de crédit " pour l'appliquer à un avenir facture . Cliquez sur le bouton "OK" pour sauvegarder le " note de crédit " et fermez la boîte de dialogue.
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Sélectionnez " donner un remboursement » dans la boîte de dialogue "Disponible de crédit " si vous voulez donner le client le remboursement sous la forme d' un remboursement par chèque ou carte de crédit . cliquez sur le bouton "OK" pour ouvrir le " émettre un remboursement " boîte de dialogue . Suivez les instructions à l'écran pour remplir tous les champs. Puis cliquez sur " OK " bouton pour compléter la transaction.
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Sélectionnez " Appliquer à une facture »dans le« crédit disponible » boîte de dialogue si vous souhaitez appliquer le crédit à la facture actuelle. Cliquez sur le bouton" OK " pour ouvrir la boîte de dialogue " appliquer le crédit aux factures " . Sélectionnez la facture que vous souhaitez appliquer le crédit et cliquez sur le bouton "Terminé " pour achever l'opération.