Une estimation décrit le travail que vous pouvez faire ou les produits que vous pouvez fournir à un client et à quel prix. Conversion d' une estimation à une facture peut vous aider avec cohérence et précision . En utilisant cette méthode aux éléments de facturation d'un client déjà reçu une estimation pour s'assurer que le client paie pour ce qu'il a convenu au moment où il passe en revue l'estimation. Conversion d' une estimation à une facture pour épargner du temps parce que la facture est une copie de votre estimation. Instructions
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Ouvrez QuickBooks. Maintenez enfoncée la touche "Ctrl" et appuyez sur " F " pour ouvrir la fenêtre "Recherche". Cliquez sur l'onglet "Simple" . Sélectionnez « estimation» dans le menu déroulant sous "Type de transaction " et entrez toutes les autres variables qui vont vous aider à trouver votre estimation. Cliquez sur le bouton "Rechercher" . Double -cliquez sur l'estimation que vous voulez transformer en une facture pour ouvrir l'estimation dans la section «Créer estimations " fenêtre.
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Cliquez sur l'icône « Créer une facture " sur la première ligne de la section «Création estimations " fenêtre pour ouvrir la " Créer une facture d'étape fondé sur une estimation " fenêtre.
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Sélectionnez " Créer facture pour l'ensemble estimation (100% ) dans le " Créer une facture d'avancement basées sur l'estimation " boîte de dialogue de facturer la totalité du montant de l'estimation. Cliquez sur le bouton" "pour ouvrir le " OK Créer une facture " fenêtre avec une nouvelle facture prérempli avec toutes les informations et les montants de l'estimation . Cliquez soit sur le bouton" Enregistrer et fermer " ou sur le bouton « Save & New " pour sauvegarder la facture .
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Sélectionnez " Créer une facture pour un pourcentage de l'estimation entier" et entrez un pourcentage de facturer un pourcentage du montant de l' estimation. QuickBooks ajustera les quantités par le pourcentage que vous entrez. par exemple, si vous envoyez un client une estimation de 100 articles , de facturer 80 pour cent de la citation, la facture affichera 80 articles au lieu de 100 articles . Cliquez soit sur le " Save & Fermer " ou le " Save & New "pour sauvegarder la facture .
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sélectionner" Créer une facture pour les éléments sélectionnés ou pour différents pourcentages de chaque élément "dans le" Créer une facture d'avancement basées sur l'estimation " boîte de dialogue si vous souhaitez personnaliser charges pour différentes quantités de différents articles. Cliquez sur le bouton" "pour ouvrir le " OK indiquez le montant des factures des articles sur une estimation " de la boîte de dialogue . pour chaque rubrique figurant sur ​​le devis , vous pouvez spécifier l' " Quantité " (quantité) , « Taux »et« Montant »ou vous pouvez entrer dans le" Curr % "( pourcentage ) de l'estimation initiale que vous voulez charger sur la facture . Cliquez sur le bouton" OK " lorsque vous avez terminé d'ouvrir "Créer factures" fenêtre. vous pouvez également modifier les quantités pour chaque élément dans la colonne "Quantité " dans les " créer des factures " fenêtre . cliquez sur l'option "Enregistrer et fermer " ou sur le bouton « Save & New " lorsque vous êtes fait.