Pour la QuickBooks Pro qui a aidé un client à mettre en place son dossier d' entreprise QuickBooks, il existe différentes sources pour trouver une liste de contrôle pour s'assurer que le fichier setup de l'entreprise est complète et cohérente . Avoir une liste de contrôle permet de s'assurer que chaque domaine essentiel de l'installation QuickBooks est terminée et que le client comprend la nature de chaque région. Société Setup

Lors de l'ouverture EasyStep Interview dans QuickBooks , les informations de base sur les sociétés doit être entré. Le plus d'informations qui est entré depuis le début, le plus il sera facile pour toutes les fonctionnalités de QuickBooks à travailler . Le nom de la société est la première information entrée . Ce doit être le nom légal dans lequel l'entreprise opère . L'organisation de l' entreprise est à côté et se réfère à l'organisation de l' entreprise , qu'il s'agisse d' une entreprise individuelle à C corporation . Une erreur ici concerne le plan de comptes et les fonctions de cartographie Tax- ligne de QuickBooks. Après cela vient l'information de contact de base de l'adresse, téléphone et e-mail .
Bank Account Setup

La deuxième partie de l' entrevue EasyStep implique la saisie des informations bancaires des entreprises. Informer le client que l'utilisation d' un compte bancaire personnel pour son entreprise est une mauvaise pratique et pourrait conduire à des complications fiscales. QuickBooks veut que le nom de la banque , numéro de compte et numéro de routage . Bien qu'il n'est pas essentiel de saisir ces informations pour continuer , il est préférable de s'assurer qu'il est inclus pour une utilisation ultérieure par le client. Demandez si votre client veut déjà entrés et sortis des transactions bancaires à partir de ce compte est entré en QuickBooks ou s'il veut prendre un nouveau départ avec le mois en cours dans laquelle le QuickBooks est installé. Information sur le solde courant est indispensable.
Articles Setup

Les articles sont la marchandise physique ou les services offerts par votre client. Lors de l'ajout de nouveaux éléments , vous devez inclure le prix des charges du client pour chaque produit et les coûts de ces articles. Vous avez besoin de la configuration d'inclure la taxe de vente pour l'état particulier , ville ou du comté que le client se trouve po D'autres articles incluent ceux que la société va acheter , mais pas vendre, comme les fournitures de bureau et de papeterie .

recettes et dépenses Configuration du compte

chaque source de revenu et chaque type de dépense doit être attribué un compte sur le plan comptable pour garder une trace de tout . Un compte de résultat intitulée «Ventes» ou suffit " Revenus " . Les comptes de dépenses qui pourraient devoir être créées comprennent " loyers ", " Utilitaires " et " Coût des marchandises vendues " . Le tableau générique des comptes générés par QuickBooks peut avoir ces comptes ou il ne peut pas.
Client Setup

Tout comme dans la saisie des informations de l'entreprise , plus vous entrez pour chaque client, plus il est facile pour le client à utiliser plus tard. Contact information est une donnée, notamment les adresses électroniques et les numéros de fax pour l'envoi de factures, relevés et des factures à . Des informations supplémentaires au sujet d'un client , comme l'information, les codes de paiement de taxe de vente et les numéros de revente si elles s'appliquent , sont entrés ici . Montants actuels dus à l' entreprise par les clients est essentielle.
Vendeur Setup

grande partie le même type d' informations que vous entrez pour les clients que vous entrez pour les vendeurs . Montants actuels dus par l' entreprise à des fournisseurs est essentielle.
Employés Setup

Si l'entreprise utilise la fonctionnalité de paie Solutions QuickBooks, les informations de chaque employé , y compris les numéros de sécurité sociale , nombre d'exemptions et des adresses , il faut entrer pour la première session de la paie pour réussir. Cela s'ajoute à l'ensemble des informations de contact et les dates de naissance ainsi . L' Solutions Paie service client vous aide à configurer les détails les plus fins de la masse salariale.