Zoho CRM est un logiciel de gestion de la relation client sur ​​Internet qui vous donne des options pour documenter les clients actuels et potentiels . Lorsque vous gardez une trace de clients potentiels , aussi connu comme fils , vous avez une meilleure vue de combien d'argent que votre entreprise pourrait être fait . Vous avez également une liste de contacts afin que vous puissiez envoyer des offres spéciales , ce qui augmente la chance de gagner plus de clients réels. Zoho CRM met tout ensemble pour vous aider à garder une trace de votre clientèle . Choses que vous devez
Lead informations
Informations client
Afficher plus Instructions
1

Créer un nouveau chef de file lorsque vous avez trouvé quelqu'un qui pourrait être intéressé par vos produits . Sélectionnez "Nouveau chef de file" dans le menu en haut de votre compte Zoho CRM . Remplissez les informations de la personne, y compris leur nom, la société , le statut de plomb et informations de contact. Ajoutez une description de la personne ou de la façon dont vous les avez rencontrés afin que vous avez une meilleure compréhension du plomb dans l'avenir . Cliquez sur "Enregistrer " lorsque vous avez terminé .
2

Créer un nouveau compte pour chaque entreprise que vous avez en tant que client . C'est le cas pour toute entreprise qui a acheté votre produit ou service. Choisissez " Nouveau compte " dans le menu supérieur . Semblable à un plomb, ajouter leur nom et les coordonnées de contact incluant à la fois les adresses de facturation et d'expédition si elles sont différentes . Enregistrer les nouvelles informations de compte lorsque vous avez terminé de remplir le formulaire .
3

créer un nouveau contact pour les personnes individuelles qui ont acheté vos produits ou services . Ils pourraient faire partie d' une entreprise dans vos comptes, mais ont encore besoin de leur formulaire de contact individuel si vous leur parlez séparément. Choisissez "Nouveau contact" et de remplir leurs informations de leurs titres et le service qu'ils travaillent po
4

créer de «nouvelles entrées possibles " si vous avez discuté de ventes possibles avec certains contacts ou comptes . Si ces ventes font partie d'une campagne de publicité grand , entrez cette information en utilisant " Nouvelle campagne ".
5

Entrez dans les événements d'entreprise spéciaux en utilisant l'option « nouvel événement ». Indiquez la date et l'heure de l'événement avec le lieu et une description de ce qui va s'y passer . Si vous avez juste une petite tâche à accomplir , lancer une «Nouvelle tâche» qui peuvent inclure l'état d'avancement du projet ainsi que de la priorité.