Une des fonctions du système de CRM les plus populaires est la capacité à planifier et gérer rendez-vous avec les clients et prospects . Les utilisateurs peuvent facilement programmer de nouveaux rendez-vous et tenir un registre détaillé des rendez-vous passés . La fonction de rendez-vous de suivi est le plus souvent utilisé par les utilisateurs de CRM au sein d'une vente ou de la fonction de service à la clientèle . En stockant ces données, vous augmentez la productivité des ventes et pouvez améliorer l'expérience client . Les nouveaux systèmes de CRM comportent souvent une fonction de rendez-vous qui est intégré à Microsoft Outlook. Instructions
Comment suivre les nominations en CRM
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situer la fiche client ou prospect que vous souhaitez revoir . La plupart des systèmes de CRM vous permettent de rechercher par de nombreux éléments différents, tels que le numéro de téléphone , numéro de client, nom de contact ou nom de l'entreprise . Une fois que vous avez localisé le dossier correct du système , vous serez en mesure de suivre les nominations . Suivi la nomination section , d'un écran ou un onglet à l'intérieur de votre CRM
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Access. L' emplacement de cette zone varie selon le fournisseur et la conception du système .
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Pour accéder rendez-vous passés , revoir la zone de l'histoire de rendez-vous. La plupart des systèmes de CRM afficher la date, l'heure , le type de rendez-vous , le nom du contact et de l'issue du rendez-vous .

Pour prendre rendez-vous à venir, cliquez sur le " nouveau calendrier rendez-vous " bouton ou un lien . Choisissez la date, l'heure et le nom du contact client. Entrez les notes appropriées pour vous rappeler la raison de la nomination . Choisissez la méthode de contact tels que le téléphone , internet WebEx ou une réunion en face-à -face.
4 des nominations de piste sur un

du calendrier pour accéder à un programme de haut niveau de toutes les nominations futures , cliquez sur la fonction agenda au sein de votre CRM. Vous aurez une vue du calendrier , qui suit toutes les nominations futures prévues pour votre ensemble assigné de clients ou prospects.
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Pour accéder à un aperçu de tous les rendez-vous passés , aller à l' onglet CRM ou section de déclaration. Beaucoup d'entreprises suivent un contact avec le client ou le pourcentage de nomination. Ceci est déterminé en divisant le nombre total de contacts sur une période de temps par le nombre de clients dans un territoire particulier.